阿里巴巴成功發行50億美元可轉換優先票據

阿里巴巴成功發行50億美元可轉換優先票據

今日,阿里巴巴集團在港交所發佈公告,宣布成功完成私募發行本金總額為50億美元(約363億元人民幣)的可轉換優先票據。這批票據將於2031年到期,年利率為0.50%,並賦予初始購買者額外購買最多5億美元(約36.3億元)本金總額票據的權利。

阿里巴巴此次發行的可轉換優先票據年息在0.25%至0.75%之間,期限為七年,且在前五年內不可贖回。此外,這些票據具有30%至35%的轉換溢價,顯示出公司對自身價值的積極展望和投資者的信任。

據了解,阿里巴巴已向美國證券交易委員會(SEC)提交了6-K表格,詳細揭露了此次發行的相關資訊。公司表示,計劃將募集的資金淨額用於根據現有股份購回計劃購回阿里巴巴美國存託股份,以及為進一步的股份購回和訂立限額看漲交易提供資金。

限價看漲交易是阿里巴巴此次發行的一大亮點。透過這項交易,公司預計能夠將轉換溢價從約30%有效提高到100%,從而減少對ADS(美國存託憑證)和普通股的潛在稀釋。這種交易方式也反映了阿里巴巴對未來市場走勢的正面預期和對自身價值的堅定信心。

值得一提的是,先前在5月21日,京東也宣布計畫發行可轉債。市場預計,美團、騰訊等國內科技巨頭也可能跟進發行類似的可轉債。這一趨勢表明,國內科技公司在面對市場波動和資金壓力時,正在尋求更多樣化的融資管道以穩定自身發展。

阿里巴巴美股今日報收79.06美元每股,市值達1,911.82億美元(約1.39兆元)。此次成功發行可轉換優先票據將進一步鞏固阿里巴巴在科​​技業的領先地位,並為其未來的發展提供充足的資金支持。

業內人士表示,阿里巴巴此次發行的可轉換優先票據具有較高的性價比和投資價值。對於投資者而言,這些票據不僅提供了相對穩定的固定收益,還賦予了在未來特定條件下轉換為阿里巴巴股份的權利,具有較大的潛在收益空間。同時,阿里巴巴作為國內科技業的領導企業,其強大的品牌影響力和持續的創新能力也為投資者提供了信心保障。

總之,阿里巴巴成功發行50億美元可轉換優先票據是其融資策略的重要一步。透過這項交易,公司不僅獲得了充足的資金支持,還進一步鞏固了其在科技業的領先地位。對投資人而言,這也是一個值得關注與掌握的投資機會。

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