解析三大 CEX 上幣:什麼賽道最受歡迎?TON 生態未來如何?

解析三大 CEX 上幣:什麼賽道最受歡迎?TON 生態未來如何?

本文整理了當前三大交易所(Binance、OKX、Bybit)的最近上幣清單,並參考了「殺破狼」所提供的交易所上幣資訊。若項目將上線 CEX 作為終極目標和利好,哪些板塊的代幣最具優勢呢?

1. Infra 品類深受大交易所喜愛

近期,$nerio 自上線幣安以來,已獲得超過 20 倍的漲幅,同時幣安接連上線了多個與 TON 相關的項目代幣,引發市場廣泛關注。其他交易所對 TON 生態的熱情與對其他賽道的冷淡形成鮮明對比。

在 Binance 上,Infra 占比為 20.22%,其次是 MEMEDeFi

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在 OKX 上,Infra 的占比進一步擴大至 24.11%,其次同樣是 MEME、DeFi 和 Layer 1。

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在 Bybit 統計的 119 個項目中,有 44 個項目被標記為 Infra,其次同樣是 MEME、DeFi 和 Layer 1。

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小結

去年火爆的 Game 賽道,在今年普遍遇冷。

此外,大交易所願意選擇 Infra、MEME、DeFi 等賽道作為主要上幣標的的原因在於,Infra、DeFi 和 Layer 1 通常作為不同二級賽道和熱門項目的終端水龍頭。例如,BOME 等土狗項目的火熱會將價值傳導到 SOL;而 NOT、CATI 的爆火也會推動 TON 價格的上漲。但這類產品的週期普遍較長,大多數產品從獲得投資到上線交易所,通常需要 1-2 年的時間。

與此相對的是 MEME 的潮流。抓住更多熱點和用戶,成為交易所選擇及時上幣的主要原因。

2. 三大所代表的退出規模不同

Binance 統計為 40 個項目,FDV 均值約在 24 億美元左右;中位數為 8.7 億美元;

其中,FDV 在 1-5 億及 5-10 億美元的項目占比最多,分別為 25.64%。

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OKX 統計為 57 個項目,FDV 均值約在 18 億美元左右,中位數為 7.3 億美元;

其中,1-5 億美元的占比最多為 31.58%、5-10 億占比其次為 22.81%。

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Bybit 統計為 119 個項目,FDV 均值約在 10 億美元左右,中位數為 7200 萬美元;

其中,1000 萬 -1 億的占比最多為 31%、5-10 億的占比其次為 26.05%。

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小結

從上述表現來看,Binance 和 OKX 表現接近,屬於交易所第一梯隊。能上線 Binance、OKX 的項目,也意味著大概率能夠做到 10 億美元以上的 FDV。而 Bybit 目前上所的標準雖然正在呈現收窄的趨勢,但相較於 Binance、OKX 仍然較為寬鬆,是目前各個項目方主要衝擊的目標。

3. 機構對上幣的影響

在 Binance 的上幣項目中,出現次數最多的機構是 Binance Labs,共有 40 個項目中出現 9 次;其次是 OKX Ventures,出現 6 次;另外,Delphi 出現 5 次,而 Mirana、Forsight Ventures、SevenX 和 Multicoin 各出現 4 次。

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在 OKX 的上幣項目中,出現最多的機構同樣是 Binance Labs,共出現 13 次,OKX Ventures 出現 11 次,Animoca 出現 8 次,Forsight Ventures 和 Coinbase 各出現 7 次,Solana Ventures 和 Spartan 則各出現 6 次。

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總結

交易所普遍青睞 Infra,但正如 IOSG 創始人所言,估值在 1 億美元左右、尚未完成 TGE 的項目,由於難度過大,紛紛放棄了上幣安的計劃。估值在 3 億至 5 億美元的 Infra 項目仍在進行艱難的融資。在大基建仍處於高估值且難以融資的大背景下,TON 生態的一系列小遊戲正日益受到交易所的偏愛。

隨著 Notion 的啟動,Doge、Catizen 和 Hamster 等項目接連上線一線交易所,且初始 FDV 表現不俗,NOT 的最高市值接近 30 億美元,而 CATI 上線後也漲至 10 億美元以上。這些數據彰顯了 TON 生態的優質潛力。從遊戲開始,完成用戶的初始 Web3 轉化之後,像 DuckChain 作為 TON 的 L2、UTONIC Protocol 作為 TON 生態的再質押平台、RedStone 作為預言機、DeDust 作為 DEX 等,TON 生態正在逐步走向完備。

對於 TON 未來的預想

在此,我們可以大膽地猜想並關注 TON 生態的兩個思路:

  1. 基於 Telegram 所構建的流量分發與再利用平台 由於 Telegram 自然聚合了 9 億流量,並且透過 Notcoin 將交互獲利的思想進一步灌輸到 Telegram 用戶的腦海中,因此,以用戶為展現形式的 B 端廣告投放及任務發放,未來將成為一個趨勢。代表項目為 PEPE Miner Bot,這是一個基於 Telegram 的任務發放和獎勵獲取平台,使用者可以通過加入該 Bot 獲得 PEPE 代幣,同時在完成其他任務後獲得更多 PEPE 代幣獎勵。目前該項目已有超過 70 萬訂閱者,流量龐大。
  2. 基於 Telegram 原生軟體搭建的 CeDeFi 業務 由於 Telegram 自帶 Web2 與 Web3 的要素,因此在該生態中構建 CeFi 和 DeFi 的結合體是邏輯順暢且具有可行性的。代表案例為 Blum,這是一個結合 CeFi 和 DeFi 的混合交易所,通過 Telegram 小應用程序中的遊戲化提供通用代幣的訪問。Blum 可以在一個平台上訪問 CEX 和 DEX 代幣,支持 30 多個鏈,並提供額外功能,包括 AI 導航、P2P 交易、衍生品交易等。目前該項目已獲得 Binance Labs 投資。

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