
蘋果公司於10日凌晨舉行了以「閃耀時刻」(It’s Glow Time)為主題的產品發布會,介紹了最新的iPhone 16系列以及Apple Intelligence功能。儘管新機引發市場高度關注,但受到美國最新非農就業數據不如預期的影響,美股四大指數全面下跌,台股在9日也受到拖累,今天小幅下跌80.36點,收在21,064.08點。市場對AI的過度期待是否會引發過度反應成為關注焦點,而這波換機潮是否能夠提振台股「蘋概股」的表現仍然成疑。
台股10日終場收盤於21,064.08點,下跌80.36點,跌幅為0.38%。台積電股價為904元,上漲5.00元,漲幅0.56%;鴻海則收於169.0元,下跌3.00元,跌幅1.74%。大立光股價為2,620元,下跌80.00元,跌幅達2.96%。
國泰基金經理人蘇鼎宇表示,蘋果與OpenAI合作推出的Apple Intelligence標誌著蘋果進入AI時代,顯示AI技術已從基礎設施轉向終端設備普及。雖然目前僅有iPhone 15 Pro及以上型號支持這一功能,但預期將引發一波換機潮。
蘇鼎宇指出,第三季本為台股淡季,但AI產業基本面依然穩健,加上台灣半導體業實力雄厚,預計短期內雜音會減少,第四季訂單將會回流。蘋果最新產品發布會有望為股市帶來上漲動能,此時股市回檔,投資者可考慮分批加碼,靜待第四季股市高點的到來。
蘋果新品發布後,有望推動台系供應鏈在下半年季報中表現亮眼。台積電和鴻海作為主要受益者,台積電負責最新A18系列晶片,並且是首家大量採用第二代N3製程和先進封測技術的客戶;鴻海則負責組裝。隨著蘋果訂單的增加,兩大權值股的上漲有望提振台股整體表現。
以00881國泰台灣5G+這檔ETF為例,該基金涵蓋了「蘋概股」的上漲行情,成分股中除了台積電和鴻海,還包括鏡頭零組件龍頭大立光,以及欣興、臻鼎和華通三家PCB大廠,這些公司在8月創下了21個月、9個月和10個月的新高營收。
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