
台股今年震盪幅度顯著增加,繼八月初經歷一波大幅下跌後,台股於昨日(4日)因美國經濟數據不如預期而出現修正。幸運的是,修正後市場顯示出反彈的跡象。觀察台灣加權指數今日的表現,開盤即上漲逾百點,雖然收盤前出現短線獲利賣壓,但仍以紅盤收市。台股今日加權指數以21187.71點收盤,上漲94.96點,成交量為3213.22億元。雖然市場觀望氣氛仍濃,成交量較小,但企業基本面依舊穩健,市場具有一定的恢復力。目前市場靜待下周蘋果新機發表。
由於台股成交量縮小,集中市場今日收盤漲停的個股大多為市值約10億元的小型股,包括:鴻碩(3092)、榮科(4989)、怡利電(2497)、居易(6216)、悅城(6405)、智伸科(4551)、光鋐(4956)、茂林-KY(4935)、立德(3058)、錩泰(1541)、六方科-KY(4569)等。其中,有四檔屬於汽車零組件族群,如六方科-KY、智伸科、怡利電和光鋐等。六方科-KY跨足新領域取得一定成效,目前已將無人機和快接頭零件樣品交給客戶,並收到韓系客戶模具款項,預計年底前可望小量出貨,樂觀預期下半年業績將超越上半年;光鋐為鴻海集團轉投資的LED磊晶廠,業務重點包括感測、車用和固化市場。
國泰台灣5G+(00881)經理人蘇鼎宇表示,本週五投資者將迎來美國關鍵就業數據,以及下周蘋果新機發表會。AI技術目前尚處於軍備競賽的起步階段,各大廠商已經開始進行積極部署,預期明年下半年在醫療、手機、個人電腦及服務業等領域的應用將更為顯著,對於科技產業的投資風險更大,建議利用股市在9月份的相對低點,分批進場投資科技型ETF。
從長期投資策略來看,AI發展仍是不可逆的大趨勢,潛在的回檔反而提供了另一個買入機會。國泰投信提醒,從第二季GDP、初領失業金人數、零售銷售等數據顯示,美國經濟仍具有相當韌性。僅因部分經濟數據表現不佳而認為景氣將會衰退,過於武斷。在消費、生產及就業穩健增長的背景下,經濟崩盤的情景並不容易發生。
根據歷史經驗,第三季通常是美股表現最弱的時期,加上11月美國總統大選的變數,市場波動短期可能較大。預計第四季美股會迎來旺季,投資者可以在第三季的下跌中逢低買進,等待行情回暖。
大華優利高填息30(00918)經理人郭修誠指出,AI題材將繼續推動半導體及伺服器等相關概念股的漲勢。此外,新遊戲《黑神話:悟空》的推出和新AI PC的亮相,也有望帶動PC類股的後續表現。
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