輝達即將於29日清晨公布其第二季財報:AI市場的關鍵檢驗

輝達即將於29日清晨公布其第二季財報:AI市場的關鍵檢驗

輝達(Nvidia,NVDA)即將於美國時間28日(台灣時間29日清晨)公布其第二季財報,這份市場最受矚目的財報將成為AI交易熱潮能否延續至下半年的關鍵檢驗。輝達今年股價已飆升超過163%,近六個月內更增長了60%。相比之下,競爭對手超微(AMD)的股價年初至今僅上漲9%,過去六個月則下跌了約14%。至於另一個對手英特爾(Intel,INTC),其股價自今年年初已暴跌57%,過去六個月內更下滑了53%。

輝達即將於29日清晨公布其第二季財報:AI市場的關鍵檢驗

根據市場預期,輝達本季度將公布調整後每股盈餘(EPS)為0.65美元,營收達287億美元。這相較於去年同期,分別增長了139%和113%,當時的EPS為0.27美元,營收為135億美元。輝達在AI晶片設計與軟體領域處於全球領導地位,控制了80%至95%的市場,並預計隨著下一代Blackwell晶片的推出,將繼續鞏固其領先地位。

儘管《The Information》報導稱Blackwell晶片可能會延遲出貨,但包括高盛(Goldman Sachs)、KeyBanc和Loop Capital等分析師認為,這對輝達短期內不會構成太大影響。Loop Capital的董事總經理Ananda Baruah指出,即使Blackwell出貨延遲,TSMC持續提高的Hopper晶片產量,可能會彌補Blackwell的延遲所帶來的影響。

在第二季,輝達最重要的數據中心業務預計將創下240億美元的營收,這相較去年同期的103億美元增長了142%。華爾街預期輝達不僅能夠超越Q2的預期,還會上調Q3的指引,這一點可能得到TSMC最近財報利好結果的支持。然而,這一增長幅度已低於上一季度426%的營收增長,及去年第四季度的408%增長。預計這一增長將在第三季進一步放緩,屆時公司數據中心業務營收預計為277億美元,同比增長91%。

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輝達的競爭對手也在積極應對。超微近日宣布以49億美元收購ZT Systems,這一舉措將使超微在構建AI系統伺服器方面增加更多火力,這也是輝達銷售增長的重要推動力之一。雖然這可能會促使超微銷售額增加,但並不意味著輝達在短期內會面臨重大的威脅。

除了AI業務外,輝達預計將報告27億美元的遊戲業務營收。遊戲業務曾是輝達的主要收入來源,但現已成為相對次要的部分。儘管如此,該業務仍然遠超輝達的其他業務,如專業視覺化和汽車業務。

根據知名半導體分析師陸行之的觀點,市場需特別關注輝達第三季數據中心營收表現,是否會被超微超越。若輝達庫存月數季度增長超過20%,或數據中心營收增幅未達預期,市場可能會持悲觀看法。

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