大型科技公司AI投資正流向Nvidia:本週圖表分析

大型科技公司AI投資正流向Nvidia:本週圖表分析

在這一季的財報季節中,投資者特別關注大型科技公司的資本支出。這些支出被視為衡量微軟、亞馬遜、Meta(前身為Facebook)和Alphabet(谷歌母公司)對AI前景樂觀程度的指標。正如Julie Hyman在周四所述,實際情況比預期更為複雜,因為這些公司必須全力以赴,才能在這場競爭中占有一席之地。

供應鏈動態與Nvidia的角色

供應鏈動態的特點意味著,產量的變化會影響到市場上的主要玩家。正如我們的「本週圖表」所顯示,大型科技公司仍在大規模投資,而Nvidia則是這一過程中的主要受益者。

大型科技公司AI投資正流向Nvidia:本週圖表分析

根據彭博社的估計及季度報告,超過40%的Nvidia收入來自於「七大奇蹟」中的一些熟悉名字——微軟、Meta、Alphabet和亞馬遜。其中,微軟的支出最大,佔Nvidia收入的19%,使其成為Nvidia的最大客戶,幾乎是Meta支出的兩倍,三倍於Alphabet和亞馬遜。

資本支出分佈

在微軟方面,彭博社的數據顯示,Nvidia在微軟的資本支出中佔據了45%的份額,而Nvidia僅獲得Alphabet資本支出中的15%。在AI領域中,這些數據提醒我們,晶片製造商在AI產業鏈中的位置至關重要,因為在大型科技公司能夠為投資者提供更多AI收益的具體資訊之前,晶片製造商已經首先受益。

市場影響與投資者情緒

儘管目前尚未見到收入的大幅增長,這並未令投資者過於擔憂。畢竟,很難想像市值達兆美元的微軟在AI機遇方面會缺乏深刻洞察。這張圖表仍然是推動市場走勢的一個關鍵因素,尤其是在科技公司財報季節中。

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