
區塊鏈行業現狀
風險投資(VC)動態:
在上一個周期,正常運作的風險投資公司(VC)獲得了可觀的回報。然而,本周期中這些 VC 擴大了基金規模,從 3 倍到 10 倍不等,造成資金過剩。儘管市場上好的項目並不多,VC 必須消耗資金,這使得即便是三年前已經失敗的老項目也能獲得新一輪融資。這種情況導致了項目的估值被過度抬高,並且大幅提高了風險投資的成本及投資者的心理預期。
VC 和項目方之間的博弈逐漸演變成了「割韭菜」的遊戲,許多項目即使無法發行代幣,仍會進行融資。即便有新項目成功發幣,常常也會因為市場買盤不足,導致價格不斷下跌。總體來看,LP(有限合夥人)在這種環境下處於最劣勢的位置。
新項目發展:
由於成熟的創始人們更願意投入大規模項目,這些大項目通常涉及基礎設施(infra),而基礎設施類項目數量激增。這些項目在缺乏實際應用和收入的情況下,常常依賴 VC 資金支持和流量造假。即便項目上市後進行高估值開盤,仍需不斷賣出代幣來維持資金流動。結果,這些項目在開盤後通常無法保持高價,並逐步跌至零。
老項目處境:
一些已經無法再獲得高估值的老項目,試圖用三年前的優質股東結構再次融資,但結果仍然無法得到市場的認可。這些項目往往以賄賂或其他方式上交易所,但最終也無法逃脫失敗的命運。
交易所角色:
交易所對項目方提供的服務等同於鏈上的資金池。為了吸引更多項目,交易所需要不斷提升自身的流動性,這也促使項目方向交易所支付費用。交易所的存在對於項目的教育和流動性提供至關重要,因此它們在整個生態系統中扮演了重要角色。
投資 BTC 和 Solana 上的 Meme 幣
ETH 現狀:
以太坊(ETH)在大戶的影響下,已經從工作量證明(PoW)轉向權益證明(PoS)。雖然 ETH 仍擁有最多的開發者和生態系統項目,但大戶並不參與真正的建設,對 ETH 價格的支持主要來自於質押和 ETF。ETH 上的項目多數試圖將自己的代幣賣給散戶,這使得散戶獲利變得困難。
Solana 上的 Meme 幣:
Solana(SOL)的大戶們瞄準了 Meme 幣的市場,他們通過製造和推廣各種 Meme 幣來吸引散戶的注意。這些大戶的操作策略包括製作小池子 Meme 幣、進行大規模推廣,並利用 KOL(意見領袖)來提升幣的價值。這些 Meme 幣通常在 100 到 500 百萬美元之間,散戶的 FOMO(害怕錯過)情緒被激發,使得 Meme 幣的價格上升。Solana 成為了本周期的最佳賭場,而 Meme 幣的超週期(supercycle)則使得該市場充滿了機會與風險。
總結與建議
- BTC 投資建議: 持有 BTC 並放在冷錢包中。當市場過熱時,可以考慮賣出一部分,當市場低迷時則可以適量買入,長期持有。
- SOL 投資建議: 投資 10 百萬到 100 百萬美元市值的 SOL Meme 幣,並在其價值達到 100 到 500 百萬美元時考慮賣出。
- 項目選擇: 選擇那些真正有用例的項目,不參與僅靠 VC 高估值的老項目。驗證所有信息,避免陷入泡沫。
- 服務提供: 尋找機會從 VC 或其他散戶手中獲取資金,通過提供有價值的服務來創造收益。

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