2024年注定載入史冊，全球金融市場全線崩潰。英偉達的股價在夜盤交易中驟跌14%，日本和韓國股市更是創下歷史級的慘烈紀錄。加密市場也未能倖免，比特幣價格一度跌破50,000美元，而以太坊更是重挫超過25%，抹去了整年的漲幅。
市場一片狼藉，DeFi平台的清算量飆升至3.2億美元，創下年度新高。這一情況讓人不禁聯想到曾經「屍橫遍野」的幣圈3月12日大崩盤。當市場參與者紛紛猜測此次暴跌原因時，除了日本20兆套利結束的影響，加密市場上的不少社群聲音和目光也聚焦到了頂級做市商Jump Trading身上。
Jump Trading幾乎清空所有資產
作為比SBF（Sam Bankman-Fried）更早出現的初代加密之王，BitMEX聯創Arthur Hayes在社交媒體上發文表示，通過傳統金融領域的消息渠道，他得知有某個「大玩家」正在清倉加密資產。
Arthur Hayes雖未具名，但社群內的猜測已經相當明確，矛頭直指Jump Trading及其加密貨幣部門Jump Crypto。社群用戶甚至戲稱Jump為“Dump”，諷刺其可能正在大舉拋售加密資產，甚至有人直接放出了Jump Crypto前CEO Kanav Kariya的照片，暗指Jump是市場大跌的原因。
這些猜測並非毫無根據。鏈上數據分析揭示了一些跡象。根據EmberCN的數據顯示，Jump Trading近期正在逐步贖回其持有的價值4.1億美元的wstETH，並將其轉換為ETH後轉移至Binance和OKX等交易平台。從7月25日至今，Jump Trading已經贖回了83,000枚wstETH，兌換成97,500枚ETH，其中66,000枚ETH（約合1.91億美元）已經進入了交易平台。
截至撰稿時間，Jump Trading地址中還剩餘37,600枚wstETH和11,500枚STETH，分別在Lido Finance的解質押過程中。
Arkham數據顯示，2021年底Jump的地址裡資產曾接近100億美元，而如今該地址中的資產僅剩不到6億美元。其中5.95億美元的部位大幅轉向穩定幣，USDC和USDT的持股佔比達96%。
高頻交易界的神秘王者
提到高頻交易，Jump Trading這個名字無可避免地被提及。Jump Trading成立於1999年，總部設在美國芝加哥，以高頻交易和複雜的演算法交易策略聞名於世。該公司主要從事傳統金融市場的交易，包括股票、期貨、外匯等。
兩位創辦人Bill DiSomma和Paul Gurinas皆為CME（芝商所）場內交易員出身，1992年相識，當時金融市場剛開始向電子化交易趨勢發展。他們預見到電腦在套利交易中的優勢，於是於1999年創立了Akamai Trading LLC，隨後於2001年更名為Jump Trading。
作為高頻交易領域的佼佼者，Jump Trading投入巨資以確保在交易速度上的優勢。從使用光纖、微波塔，到海底光纜甚至衛星鏈路，Jump Trading不斷探索最新技術以優化交易速度。與頂級科技公司合作，提升其高效能運算和人工智慧（AI）驅動的交易系統，也是Jump Trading的核心策略之一。
Jump Crypto的興衰
從2021年開始，Jump的神秘低調風格似乎開始轉變，對公眾參與的態度變得更加開放。Jump的風險投資部門活躍於公眾視野中，公開發表播客和博客，分享見解與經驗。2021年，Jump Trading成立了專門的零售批發商業務部門，為個人投資者提供股票和加密貨幣交易訂單的執行服務。與Robinhood的合作進一步鞏固了其在線上經紀領域的地位。
Jump Crypto成立後，專注於DeFi、Web 3.0、區塊鏈和金融應用，並對Solana生態系統進行了大量投資。Jump Crypto的貢獻之一是開發了一個新的驗證器用戶端（Firedancer），旨在提升Solana區塊鏈的吞吐量和網路穩定性。然而，Jump Crypto的發展並非一路順風。2022年，Jump支持的Wormhole加密貨幣橋遭到駭客攻擊，損失超過3億美元。Jump還因其在TerraUSD穩定幣崩潰事件中的角色而受到監管機構關注。
今年6月，美國商品期貨交易委員會（CFTC）對Jump Crypto展開調查。這一調查壓力促使Jump Crypto在美國市場上縮減了部分業務活動。此外，Jump Crypto的年輕CEO Kanav Kariya在調查消息傳出後宣布離職，標誌著Jump Crypto面臨的挑戰與轉折。
結語
Jump Trading自創立以來一直低調運作，但面對市場波動、監管壓力及內部挑戰，Jump再次回到神秘的低調狀態。隨著市場的不斷變化，Jump Trading和Jump Crypto的未來走向仍然充滿變數。
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