臉書母公司Meta最近發布的財報和財測超乎市場預期，並高調宣布將大舉投資AI基礎建設，預計2024年資本支出將比原估值增加20億美元（約新台幣650億元）。Meta擴大AI伺服器的投資，將帶動台灣代工廠如廣達、緯穎及散熱廠雙鴻、晟銘電等受惠。
Meta是全球前四大雲端服務供應商之一，與亞馬遜、微軟及Google齊名。其亮眼的財報和財測顯示，過去對AI領域的巨額投資正逐漸取得成果。Meta通過AI技術改造廣告業務，使銷售目標更明確且個人化，展現出AI變現的效益，並緩解了市場對科技巨頭AI變現前景的擔憂。
為進一步提升廣告收益，Meta宣布將大筆資金投入AI基礎建設，並將全年資本支出的下限從350億美元提高至370億美元，最高達400億美元，並預告明年的資本支出將大幅增加。市場對此表示樂觀，推動Meta股價在美股早盤上漲超過9%。
Meta的AI基礎建設投資，將為台灣供應鏈注入強勁的訂單動能。廣達是Meta伺服器的主要代工廠，市場份額高達50%，而緯穎也是Meta的重要合作夥伴，其營收有超過一半來自Meta。這兩家代工廠將大啖Meta AI商機。
散熱廠雙鴻和機殼廠晟銘電也將受益匪淺。雙鴻是Meta資料中心伺服器散熱供應鏈的一部分，雙方合作多年。在AI時代，雙鴻負責供應水冷板，預計第4季起將大量交貨。雙鴻的水冷板產品已獲得兩大雲端服務供應商的訂單，其中之一就是Meta，預計明年水冷板市占率將超過30%。
晟銘電的主要客戶包括廣達和緯穎。由於廣達已接獲Meta的AI伺服器訂單，並預計在下半年出貨，市場推測晟銘電也需提前出貨機殼及相關零組件，進一步推動營運成長。
根據Meta公布的財報，上季營收增長22%，達391億美元；純益13.5億美元，年增73.1%，均優於市場預期。儘管上季成本增加7%，但營收增幅遠超過支出增幅。Meta預估本季營收將介於385億美元至410億美元，高於分析師預測。
Meta通過AI提高廣告業務效率，上季包括臉書、Instagram、Messenger及WhatsApp的每日活躍用戶年增7%，超過32.7億人，微網誌服務Threads的月活躍用戶也將觸及兩億人，高於4月的1.5億人，廣告印象平均增加10%，價格也上漲一成。
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