近期隨著宏觀數據和政府機構賣幣等事件影響，加密市場顯得十分動盪，但越是在這樣的時期，我們越需要靜下心來尋找好標的並持續關注。本輪週期雖然 meme 當道，但 DeFi、遊戲等賽道也不乏許多表現亮眼的項目，Base 生態最大的 DEX Aerodrome Finance、Ton 生態的 Notcoin 都是極好的案例。
Notcoin 上線爆火之後，許多生態都出現了Tap-to-Earn 仿盤，但真正取得了顯著效果的卻不多見，Aptos 生態的遊戲Tapos 便是其中翹楚。根據鏈上分析機構Artemis 的數據，5 月25 日，Aptos 單日交易量達到了1.154 億筆，超過了Solana 的3170 萬筆，刷新了L1 公鏈單日交易量的歷史紀錄，較此前Sui 保持的紀錄提高了50% 以上。
推動Aptos 網路活躍度激增的主要原因便是這款名為Tapos 的Tap-to-Earn 遊戲，遊戲火熱期間，Aptos 網路每秒交易數將近2000 次，背後除了遊戲機制讓人上癮，最重要的還有Aptos 的高效能做基礎支撐，才能得以創造歷史。
後市無疑是流動性更充沛的牛市週期，從Solana 到Ton，新公鏈敘事在這輪週期依然成立，而透過近期的觀察，Aptos 則有可能成為下一個造富鏈。這個脫胎於 Meta、Move 語言的集大成者，Aptos 從熊市一路建設至今究竟有什麼魔力，我們或許能從其近期的生態動態中窺見一二。
Aptos 近期動態一覽
今年上半年，Aptos 的TVL 成長是肉眼可見的強勢了起來。根據 DeFillama 數據，截止撰稿時，Aptos TVL 達 3.66 億美元。其中，第一季 TVL 從 1.3 億美元增加到最高 4.93 億美元，漲幅近 500%。
發力DeFi
根據官方數據，Aptos 的每日活躍地址(DAA) 平均穩定在120,000 個左右，是Alt L1 領域除Solana 之外擁有第二高的DAA。之所以有這樣的數據，最大的原因之一在於 Aptos 全力以赴打造 DeFi 領域，畢竟 farm 收益高是一條鏈吸引活躍地址最強大的武器。除此之外，Move 語言所帶來的高效能基礎設施也是必要的條件。
去年9 月，Aptos 基金會與Aptos生態DeFi 計畫Thala Labs 共同啟動了一項100 萬美元的基金，旨在激勵開發基於Aptos 的DeFi 協議，名為“Thala Foundry”，計劃支持Aptos 上超過五個新的DeFi 協議的啟動，並預計在協議上線和擴展後將增長至500 萬美元。
除了對後來者的支持，作為Aptos 生態第一個也是發展最穩健的DeFi 項目，Thala 自身也在本輪週期收穫了亮眼表現。其 TVL 在第一季穩居 Aptos 生態第一，得益於其良好的產品架構和 farm 收益情況，其原生代幣 THL 從年初 0.6 美元一路上漲至最高 3 美元。目前，Thala 的 TVL 排名位居 Aptos 生態第二位，排名第一的是藉貸協議 Aries Markets。
捕獲傳統金融機構
而除了扶持DeFi，Aptos 還將目光放向了更宏觀的TradFi 領域。
Aptos 擁有相當完善的穩定幣套件，特別是透過Thala Labs 的超額抵押穩定幣MOD，以及今年2 月Aptos 基金會同Ondo Finance 合作引入的USDY，使Aptos 能夠在全球範圍內無障礙地使用傳統金融工具這也是Aptos 即將推出的眾多RWA 舉措中的第一個動作。
今年4 月，Aptos Labs 也與Microsoft、Brevan Howard、SK Telecom 和Boston Consulting Group 建立合作夥伴關係，以開發面向金融機構的數位資產管理平台Aptos Ascend，該機構平台旨在透過Aptos 網路將去中心化金融擴展到機構資本，並在全球範圍內增加代幣化資產流動性等。
Aptos Ascend 透過內建的合規性和可自訂性，將Aptos 定位為具有競爭力的TradFi 實體和RWA，這意味著Aptos 將眼光不僅侷限於鏈上加密市場。
6 月4 日，美國商品期貨交易委員會任命Aptos Labs 聯合創始人兼首席執行官Mo Shaikh 為數位資產小組委員會成員，數位資產小組委員會的34 名成員還包括來自BlackRock，Polygon Labs，Uniswap Labs 和BNY Mellon 的高管。這意味著 Aptos 將發力傳統金融機構，為整個生態帶來更廣闊的機會。
空投季即將到來，Aptos 有哪些值得關注的項目
目前的Aptos 生態就像去年年底的Solana，有一批在過去一兩年時間努力開發的優質生態項目等待更廣泛的市場曝光，其中大部分都明確表示將進行空投，這也是Aptos 另一大值得關注的重點。
Aries Markets
Aries Markets 是Aptos 生態第一個借貸項目並且從上線之初至今一直保持生態最大借貸。在今年年初，Aries 更是一躍成為整個 Aptos 生態 TVL 排名第一的 DeFi 協議並保持至今。 Aries Markets 的 TVL 超過 250M, 佔據 Aptos 生態近 50% 的 TVL。目前，該平台的借款額已經超過 1 億美元，高額借款量突顯了生態系統內活躍，也奠定了 Aries Markets 目前在生態的核心地位。
Aries Markets 是集借貸，槓桿交易，bridge 為一體的平台。 Aries 已經完成和去中心化交易所 Liquidswap, pancakeswap, thala 以及超並行鏈上訂單簿 Econia 的鏈接，用戶可以在 Aries 執行槓桿交易。近期，Aries 上新了功能 E-mode，部分相關資產 LTV 可高達 90%，在 Aries 可以獲得高 50%+的收益率。
自今年 1 月起，Aries 就在運行 APT 激勵計劃，不管是在藉出還是貸款都有額外的獎勵。目前，穩定幣 APY 借出利息在 Aries 上在 20%-30% 左右，穩定幣貸款利率過去甚至一度達到了負利率。該激勵計劃還在持續運行，並已經多次和 OKX, Pancake 達成合作。
值得注意的是，Aries 最近推出了積分計劃，可以透過借貸和推薦好友獲得獎勵，考慮和後續空投會有直接關係。
Liquidswap
Liquidswap 是Aptos 生態上第一個也是交易量最大的AMM 協議，目前TVL 為3400 萬美元，日均交易量1000 萬美元，佔Aptos 生態交易量超過80%。根據官方數據，其日活用戶平均為 10,000 人，也是 Aptos 生態日活躍用戶數最高的項目。
Liquidswap 背後的團隊是Aptos 生態最大的錢包Pontem Wallet 創始團隊， Pontem 有一個屬於自己的小生態，除了Pontem 錢包、Liquidswap、NFT，還有支援MoveVM, SolanaVM 和EVM 為一體的Layer 2 Lumio。
Pontem 是除了Aptos 和Sui 之外最早在Move 語言上開發的生態，甚至在Aptos 出現之前就在開發Move，其從Pantera Capital、Aptos Foundation、Wintermute 等投資者籌集了1050 萬美元的資金，用於開發人員能夠構建既兼容以太坊虛擬機又兼容Move 的應用程序，從而將Move 編程語言的使用擴展到Aptos 和Sui 區塊鏈之外。
值得關注的是，Pontem 團隊也發行了Pontem Pirates 和Dark Ages 兩個NFT 系列，在Liquidswap 上一些farming 透過verify 擁有這兩個NFT 也可以獲得額外的獎勵。
近期，Aptos 最出圈的項目應該非Liquidswap 莫屬，TGE 在即，很多空投獵人都出了Liquidswap 的擼毛教程，加上後續與Pontem 團隊旗艦專案Lumio 的連動，潛力可能更勝最早發幣的DeFi 協議Thala。
Amnis Finance
Amnis Finance 是Aptos 生態系統內領先的LRT 質押協議，自主線上線以來僅8 個月就取得了顯著成功。更令人印象深刻的是，Amnis 完全依賴團隊的資源和資金，自主發展。
Amnis Finance TVL 超過 1.14 億美元，共質押了超過 1500 萬枚 APT，並擁有超過 20 萬活躍質押者。此外，它還擁有一個超過 8 萬名粉絲的活躍社區，並與 Aptos 生態系統內外的 30 多個領先玩家建立了合作夥伴關係。
他們新發布的 NFT 系列 Draconian 首日售罄後，便成為 Wapal、Mercato 和 Tradeport 上排名第一的熱門 NFT 系列。該系列目前的總銷售額已達 5.94K。最近的幸運輪盤活動進一步激發了用戶參與，共計進行了超過 23 萬次抽獎，並吸收近 100 萬枚 APT 質押。
展望未來，Amnis Finance 計劃與許多協議合作，探索 LSD 新用例。此外，Amnis Finance 即將推出其 AMI 治理代幣，用戶可以透過累積積分來獲得即將到來的空投資格。每位參與者收到的代幣數量將取決於他們的排行榜排名和累積分數。憑藉其創新的方法、自主發展的成功以及即將到來的空投，Amnis Finance 無疑是 Aptos 生態系統中值得關注的項目。
Merkle Trade
Merkle Trade 是首個基於Aptos 和透過LayerZero 實現Omnichain 遊戲化永續合約DEX，結合了高效能、穩健和安全的永續DEX 與線上RPG 遊戲的有趣、社交和互動的一面。 Merkle Trade 提供高達 150 倍的加密貨幣對槓桿，並允許高達 1000 倍的外匯和商品槓桿。
目前，Merkle Trade 的累積交易量為101.1 億美元，在4 月和5 月均實現了20 億美元的交易量，日均交易人數超過800 人。其 LP 結構具有獨特的高效性，680 萬美元的鎖定 LP 無縫處理了高達 3 億美元的每日交易量。
今年4 月，Merkle 宣布完成了210 萬美元的種子輪融資，由Hashed 和Arrington Capital 共同領投，Morningstar Ventures、Amber Group、Aptos Labs、Re7 Capital 和Dorahacks 參與投資，所籌資金將用於平台的成長計劃。
Merkle Trade 最近宣布 TGE 計劃於 7 月最後一周進行。在 Perp DEX 協議 Vertex 上以超過 3 億美元的 FDV 和 100 億美元的累積交易量啟動，其還計劃在未來幾週內披露其代幣發布和代幣經濟學。
Kana Labs
Kana Labs 是Aptos 生態的可以與CEX 交易體驗相媲美的去中心化交易平台，其智慧路由演算法結合了流動性聚合器和跨鏈橋接層，為每筆交易找到最佳路徑和價格，實現快速且經濟的交換。此外，Kana Labs 的產品套件無縫連接 EVM 和非 EVM 鏈，建構了一個真正的全鏈加密生態系統。
Kana Labs 的核心產品是 Paymaster，可為 Kana Labs 終端用戶贊助交易，從而消除 gas 費摩擦，以提高轉換率並增強用戶體驗。開發人員將 Aptos 存入透過 Kana Labs Paymaster 管理的基金中，然後 Paymaster 處理 Gas 費的分配，以促進交易。透過贊助用戶交易，應用程式可以降低進入門檻並吸引更多用戶，而無需他們管理自己的 Aptos 錢包。
Kana Labs 也在其 Aptos 現貨交易簿中使用了跨鏈功能以及正在建立一個 Perp DEX。
Kana Labs 的原生代幣為$KANA，最大供應量為300,000,000 枚，主要應用場景包括質押賺取激勵、享受Kana Labs 平台費用50% 的折扣，獲得獨家NFT Token 和身份等
去年 11 月，Kana Labs 完成了 200 萬美元種子輪融資，NetMarble 子公司 MarbleX、Nexus One、Klaytn 和 Gate.io 等參投。所得資金用於增強智慧錢包、Web3 中間件工具包等產品，除此之外，還將致力於用戶獲取與國際擴張，特別關注韓國、日本、中國香港與中國台灣等亞太地區。
寫在最後
Aptos Labs 已從Andreessen Horowitz 和Jump Crypto 等機構籌集了4 億美元，其最近一輪融資於2022 年9 月進行，估值超過40 億美元，但由於趕上FTX 等黑天鵝事件，彼時的市場預期並沒有為Aptos 帶來積極的推動作用。但 Move 作為底層技術過人的基礎設施，使得 Aptos 在當前市場一直保有競爭之地。
前文我們聊的都是Aptos 生態的DeFi 賽道標的，但除了DeFi 之外，Aptos 還在開發另一層遊戲和消費者應用程序。用戶還可以期待 Aptos 與穩定幣提供者的整合，以及透過空投注入新的資金。在代幣化方面，Aptos Ascend 可能會在未來幾個月內將新一波的金融機構帶入鏈上，而與微軟和io.net 建立的合作夥伴關係則為Aptos 帶來了新的可能性，其有望成為加密貨幣和人工智慧交叉點的新勢力。
前幾日，數據分析公司nansen.ai CEO Alex Svanevik 表示，Aptos 是最應該進入前二十的鏈之一，從生態表現以及市場熱度而言，目前Aptos 確實被低估了很多。而BitMEX 創辦人Arthur Hayes 則直接在視訊訪談中預測，在當前週期的L1 競爭中，Aptos 將超越Solana，成為第二大L1，這可能會經歷一到三年的時間，他將在今年9 月的時候透露更多細節。
新公鏈敘事仍未結束，讓我們靜候 Aptos 的未來。
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